Практикум
CRM не обязательно должна быть сложной системой для крупных фондов. Даже небольшой НКО она может помочь не терять информацию о людях, хранить историю взаимодействий и быстро находить нужные данные. На практикуме разберём базовый сценарий работы с CRM и вместе пройдём его от получения письма до поиска информации и простого отчёта.
От спикера:
«Не будем рассказывать, что CRM умеет в теории. За два часа вместе настроим базовый рабочий сценарий и разберёмся, как использовать его самостоятельно. Каждый участник будет работать в учебном Bitrix24 на своём ноутбуке и повторять действия вместе со мной».
Что вы получите от участия:
За два часа вы своими руками пройдёте базовый сценарий работы с CRM: от создания контакта из письма до поиска истории взаимодействий и простого отчёта. После практикума у вас останется настроенная учебная CRM и понимание, как использовать этот сценарий в работе своей НКО.
В программе:
- Подключим почту к Bitrix24
- Создадим контакт и сделку непосредственно из письма
- Добавим информацию о человеке и посмотрим историю его взаимодействий
- Настроим простой список и фильтр для работы с базой
- Соберём простой отчёт и разберём, как использовать полученные данные
Кому будет полезно:
Руководителям и сотрудникам небольших НКО, которые хотят начать использовать CRM в повседневной работе или пока работают с контактами и обращениями преимущественно в почте, таблицах и других разрозненных инструментах.
Обязательное условие участия
Практикум построен как полноценная работа за компьютером, а не просто лекция. Каждый участник самостоятельно проходит все этапы настройки CRM в своём аккаунте. Поэтому возьмите с собой ноутбук - без него вы не сможете выполнять задания и закреплять материал.
Всё для НКО по направлению «Управление организацией»:
